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19세기 영국── 명문 귀족 팬텀하이브 가문의 집사 세바스찬 미카엘리스는 13세인 주인 시엘 팬텀하이브와 함께 '여왕의 번견'으로서 뒷세계의 더러운 일을 처리하고 있었다. 여왕의 명령으로 독일에서 일어난 이해할 수 없는 사망 사건을 조사하러 간 세바스찬과 시엘. 발을 들이는 것만으로도 저주를 받아 죽게 된다는 '늑대 인간(베어볼프)의 숲'에 대한 진상을 파헤치던 두 사람에게 소름끼치는 저주가 덮쳐 오는데──.
