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차량들을 훔쳐 달아나던 카사장 일당 앞에 또봇이 나타난다. 카사장 일당은 자동차를 로봇으로 변신시켜 저항하지만 또봇 X, Y, Z의 상대가 되지 못한다. 자신들의 계획에 또봇들이 방해가 될 것을 직감한 카사장 일당은 또봇들을 제거할 음모를 꾸민다. 카사장 일당과의 전투에서 마인드코어가 파손된, Z를 염려한 세모는 Z를 꼼짝하지 못하게 한다. 한편, 이웃에 살던 한수는 다리를 다치는 바람에 축구 훈련에 참가하지 못하게 된 데다 엄마마저 아빠의 병간호로 한수를 돌볼 수 없어 세모네 집에 맡겨진다. 우울해 하던 한수는 우연히 세모네 집 차가 또봇 Z라는 사실을 알게 되고, 서로가 비슷한 처지임을 알게된 한수와 Z는 점점 친해지게 되는데...
