사황의 일각을 쓰러뜨리기 위해 해적 동맹을 맺은 루피와 로는 펑크해저드에서 붙잡은 시저를 인질로 도플라밍고의 칠무해 탈퇴와 드레스로자 왕위 반환을 이끌어내고, 약속한 대로 시저를 인도하기 위해 드레스로자에 상륙한다. 하지만 도플라밍고의 칠무해 탈퇴 소식은 거짓이었고, 밀짚모자 일당과 로는 그가 만든 함정에 빠지게 된다. 시저를 인도하기로 했던 그린 비트에는 도플라밍고가 해군과 함께 그들을 기다리고 있었고, 루피는 도플라밍고의 계획대로 에이스의 ‘이글이글 열매’를 얻기 위해 갑자기 서바이벌 경기에 참가한다. 한편, 드레스로자의 요정이라 불리는 소인족인 톤타타족을 만난 동료들은 그들로부터 살아 움직이는 장난감들의 비밀과 함께 드레스로자의 어두운 이면을 듣게 되고, 그들을 도와 도플라밍고 및 돈키호테 패밀리에게 맞서기로 하는데...